01Votre patrimoine privé
Apex Patrimoine
Épargne, investissements, retraite et transmission : donner à votre patrimoine privé une direction cohérente avec vos projets.
Découvrir le pôleConseil en gestion de patrimoine
Votre patrimoine,
une vision
d’ensemble.
Patrimoine privé, entreprise, immobilier.
Trois expertises complémentaires pour accompagner les décisions qui comptent.
L’opportunité d’édifier
son avenir.APEX / 01
son avenir.APEX / 01
Trois pôles, une même exigence
Le bon regard,
à chaque étape.
Vos projets personnels, professionnels et immobiliers sont liés. Nos trois pôles les abordent avec la même méthode et une vision commune.
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02Dirigeants & patrimoine professionnel
Apex Family Office
Rémunération, trésorerie, pilotage financier et transmission : accompagner les dirigeants dans leurs décisions professionnelles et personnelles.
Découvrir le pôle
03Votre stratégie immobilière
Apex Real Estate
Achat, vente et investissement : analyser les chiffres, définir la stratégie et coordonner les professionnels de votre projet immobilier.
Découvrir le pôleNotre manière de travailler
Avant les solutions,
la compréhension
de vos projets.
Prendre le temps d’écouter, rendre les choix lisibles, puis avancer ensemble. Notre accompagnement suit quatre étapes simples.
Découvrir le cabinet01
Comprendre
Faire le point sur votre situation et écouter ce qui compte pour vous.
02
Définir
Construire une stratégie, comparer les options et établir les priorités.
03
Mettre en œuvre
Vous accompagner dans les décisions et coordonner les intervenants.
04
Suivre
Réexaminer la stratégie et l’ajuster à l’évolution de votre vie.
Le cabinet
Un accompagnement
à la mesure de vos projets.
Implanté à Aix-en-Provence et présent à Paris, Apex accompagne les particuliers, les familles et les dirigeants dans leurs décisions patrimoniales.
Notre rôle : relier les dimensions financières, fiscales et immobilières de votre situation, rendre les choix lisibles et coordonner les expertises utiles à votre projet.
L’esprit ApexAix-en-Provence · ParisAdhérent CNCGPORIAS 24001543
Pour aller plus loin
Quelques questions,
des réponses claires.
Quel pôle Apex correspond à mon besoin ?
Apex Patrimoine accompagne votre patrimoine privé. Apex Family Office relie les enjeux du dirigeant, de l’entreprise et de la famille. Apex Real Estate se consacre à la stratégie et aux projets immobiliers. Un premier échange permet de définir le bon périmètre, avec un ou plusieurs pôles.
Où intervient le cabinet ?
Apex est implanté à Aix-en-Provence et présent à Paris. Le cabinet accompagne également ses clients à distance, partout en France, selon les besoins de la mission.
Comment se déroule le premier échange ?
Nous échangeons sur votre situation, vos projets et vos attentes. Nous définissons ensuite le périmètre d’accompagnement et les éléments nécessaires à l’analyse avant de vous proposer une mission.
Comment Apex est-il rémunéré ?
Selon la mission, la rémunération peut prendre la forme d’honoraires au temps passé, d’un forfait ou de commissions versées par des partenaires. Les modalités et les coûts sont précisés avant tout engagement.
Commençons par un échange
Parlons de vos projets.
Un premier échange pour comprendre votre situation et envisager un accompagnement adapté.