Relier vos enjeux
personnels et professionnels.
Vous accompagner dans les décisions qui engagent votre entreprise, votre patrimoine et votre famille. Une vision d’ensemble et un interlocuteur pour coordonner les expertises.
Échanger sur votre projet
Votre entreprise et votre patrimoine
partagent le même horizon.
Les décisions de l’entreprise ont des conséquences sur votre patrimoine personnel, et réciproquement. Apex Family Office met ces enjeux en perspective et vous accompagne dans leur pilotage, avec vos conseils habituels et les spécialistes nécessaires.
Vision patrimoniale du dirigeant
Analyser ensemble votre patrimoine privé et professionnel, vos engagements et les besoins de votre famille. Faire émerger les priorités et les points de vigilance.
Rémunération et trésorerie
Comparer les options de rémunération et organiser la trésorerie de l’entreprise en tenant compte de ses besoins, de ses échéances et du cadre fiscal et social applicable.
Stratégie et direction financière
Construire des prévisionnels, analyser l’activité et éclairer les choix de développement. Intervenir en appui ponctuel ou dans le cadre d’une mission de direction financière externalisée.
Transmission de l’entreprise
Anticiper la cession ou la transmission de l’outil professionnel, apprécier ses conséquences patrimoniales et coordonner la préparation avec vos conseils.
Coordination de vos conseils
Faciliter les échanges entre expert-comptable, avocat, notaire et autres intervenants. Suivre les actions pour maintenir une cohérence entre stratégie et exécution.
Les missions sont définies selon les besoins du dirigeant et conduites, lorsque nécessaire, avec les professionnels habilités dans leur domaine.
Quand faire appel à nous ?
Vous souhaitez structurer vos décisions de dirigeant
Nous mettons en regard les besoins de l’entreprise, votre rémunération et vos objectifs familiaux pour construire une feuille de route commune.
Vous envisagez une cession ou une transmission
Nous vous aidons à préparer les étapes en amont et à réfléchir à l’organisation du patrimoine qui en résultera, avec vos conseils spécialisés.
Quelques questions,
des réponses claires.
À qui s’adresse Apex Family Office ?
Ce pôle s’adresse aux dirigeants et aux familles dont les enjeux personnels et professionnels nécessitent une coordination. Le périmètre de la mission est défini selon la complexité de la situation et les besoins exprimés.
Quelle différence avec Apex Patrimoine ?
Apex Patrimoine se concentre sur le patrimoine privé. Apex Family Office intègre les enjeux de l’entreprise, l’accompagnement du dirigeant et la coordination des intervenants. Les deux pôles peuvent travailler ensemble.
Remplacez-vous mon expert-comptable ou mon notaire ?
Non. Nous travaillons en complément de vos conseils habituels. Chaque professionnel intervient dans son domaine de compétence ; Apex contribue à la cohérence d’ensemble et au suivi des actions.
Parlons de vos projets.
Un premier échange pour comprendre votre situation et envisager un accompagnement adapté.